Bir baba, sevgi dolu ve endişeli, çocuğunun doğum günü partisi için bir palyaço kostümü bulur. Fakat ne yazık ki, bu kostüm lanetlidir. Babanın bu kostümle başından geçen tuhaf ve korkutucu olayları izlerken, hikayenin nasıl geliştiğine dair tahminlerde bulunmak oldukça zorlaşıyor. Filmin kahramanı olan baba, istemeden de olsa kendisini korkunç bir gerçekle yüzleşmek zorunda bulur. Unutulmaz bir doğum günü partisi hazırlama niyetiyle bulduğu palyaço kostümünün tahmin ettiğinden çok daha kötü bir etkiye sahip olduğunu anladığında ise iş işten geçmiştir. "Korku" ve "gerilim" kavramlarının bizlere sunulduğu bu film, izleyiciyi alışılmışın dışındaki bir hikayeyle karşılaştırıyor. Birebir yaşadığımız hayatların dışına çıkmamıza izin veren bu film, korku ve gerilim türündeki alışılmış kalıpların dışına çıkmayı başarıyor. "Sevgi dolu bir babanın kabusu" şeklinde de tanımlayabileceğimiz bu film, bir yandan izleyicinin tüylerini ürpertirken diğer yandan da aile kavramı üzerine düşünmeye itiyor. Baba karakterinin çocuğu için ne kadar ileri gidebileceğini, hangi zorluklarla baş edebileceğini göstermesi açısından da son derece etkileyici bir yapım. Özellikle palyaço kostümünün lanetiyle yüzleşmeye çalışan babanın yaşadığı dehşet verici anlar, izleyiciye adeta bir aksiyon filmi izliyormuş hissi yaşatıyor. Sonuç olarak, bir aile draması, korku ve gerilim unsurlarını başarılı bir şekilde harmanlayan bu film, bir babanın çocuğu için gösterebileceği fedakarlığın sınırlarını zorluyor ve izleyenleri de bu sınırlarla yüzleşmeye davet ediyor.