Bu filmde, Vermont'un sevilen ressamı Carl Nargle'ın hayatını inceliyoruz ve kendisini kamu televizyonundaki büyüleyici varlığıyla tanımaktayız. Kıvırcık saçları ve seyyar bir sanat stüdyosu işlevi gören güvenilir özel minibüsüyle Carl, sayısız hayrana kendisini sevdiren bir bireysellik duygusu yayıyor. Boya fırçası tuval üzerinde her kaydığında, izleyiciler onun her fırça vuruşunu hevesle takip ederek büyüleniyor. Ancak Carl'ın görünüşte mükemmel olan varlığı, beklenmedik olayların ağırlığı altında parçalanmak üzeredir. Sanatsal hünerle dolup taşan genç bir dahi sahneye çıkar ve Carl'ın yerleşmiş şöhretine gölge düşürür. Bu yetenekli sonradan görme Carl'ın artistik stilini kusursuz bir şekilde kopyalamakla kalmıyor, aynı zamanda sadık takipçilerinin kalbini fethetmeyi de başararak onları Carl'ın elinden uzaklaştırıyor.