On yedi yıl önce, bir suikastçı, yeraltı dünyasının güçlü liderlerinden biri olan Yu'ya pusu kurar. Bu olayın ardından Yu'nun eşi Shing-nam, Chai, Kam ve diğerlerini suikastçıyı bulmaları için görevlendirir. Chai, suikastçıyı yakalar ve onun, çocukluk arkadaşı Meow olduğunu öğrenir. Arkadaşını kurtarmak isteyen Chai, Meow'un Hong Kong'dan kaçmasına yardım eder. Yu saldırıdan sağ kurtulsa da, aldığı yaralar onu ömür boyu sakat bırakır. Bu olaydan sonra, Yu'nun yeraltı dünyasındaki etkisi oldukça azalır. Çete zamanla değişse de, Shing-nam'ın intikam arzusu hiç değişmemiştir. Chai, saygın bir ceza örgütü figürü olarak başarıya ulaşmıştır ancak Kam'ın iş girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Kam’a yardımcı olmak isteyen Chai, onu emlak geliştiricisi için pis işleri yapacakları bir daire iyileştirme işiyle tanıştırır. Bir iyileştirme operasyonu sırasında, Chai yeniden Meow ile karşılaşır. Sürgünden sonra, Meow hayatta kalabilmek için yurtdışında kaçak işçi olarak çalışmak zorunda kalmıştır. Ancak evlendikten sonra, böyle bir yaşamın sürdürülemeyeceğini fark eder. Meow, dürüst bir yaşam sürmek için Hong Kong'a gizlice geri döner. Chai, eğer çete Meow'u bulursa ona merhamet göstermeyeceklerini bilmektedir. Ona taşınması için yardım teklif eder, ancak Meow yalnızca bir aylık bir süre ister. Meow yeni bir ev aramaya çalışır, fakat Hong Kong'daki yüksek kiralar ve eşinin hamileliği seçeneklerini oldukça kısıtlar. Meow'a araba çalması için bir fırsat sunulduğunda, hemen kabul eder. Ne var ki, çaldığı araba Kam’ın adamlarından birine aittir. Meow yakalandığında, Kam onu tanır ve Meow'u Shing-nam'a teslim etmenin büyük bir fırsat olabileceğini düşünür. Chai olay yerine vardığında ise üç adam kendilerini bir çıkmazın içinde bulurlar. Kam, bir zamanlar olduğu gibi Chai'yi dinleyecek mi yoksa arkadaşını satacak mı? Film, bu üç arkadaşın arasındaki karmaşık ilişkileri, sadakati ve ihaneti sorgulayan dramatik bir hikaye sunuyor.