Kuzey Kaliforniya’nın görkemli ormanlarında büyükannesi ile büyüyen Lennie Walker, 17 yaşında genç bir kızdır. Küçük yaşlardan beri müziğe ilgili olan Lennie, bu ilgisinin yanında adeta bir müzik dehasıdır. Ancak Lennie, bu yaşına rağmen çok daha büyük şeylerle başa çıkmak zorunda kalacaktır. Kısa bir süre önce ablası Bailey’i kaybeden Lennie, büyük bir acı içinde yas tutmaktadır. Bu sırada Lennie’nin okuluna gelen karizmatik çocuk Joe Fontaine, yavaş yavaş Lennie’nin ilgisini çekmeye başlar. Birbirlerine ne kadar ilgili olsalar da ikilinin ilişkisi, zor bir süreçten geçmek zorundadır. Lennie bir yandan ilk aşkıyla diğer yandan hayatını kaybeden kız kardeşinin mahvolmuş sevgilisi Toby ile uğraşmaya çalışırken, bu sırada ilk şarkısını da kayda almaya çalışır.
